BizBasefor会計事務所−顧問先管理

顧問先の情報を一元管理することができます。顧問先の属性情報として、任意の項目を追加することができます。

社名、氏名、経理担当者、住所などの基本情報に加えて、会計事務所独自の項目を管理できます。

・契約作業、作業担当者、契約期間、報酬金額
・決算月、月別報酬額
・顧問先担当者（主、その他）、担当期間
・予定スケジュール
・接触履歴（面談記録、問い合わせ履歴など）

顧問先には任意の項目を追加して管理することができます。例えば、以下のような項目を作成し、顧問先と連携管理することができます。検索条件としての指定も可能ですので、作業や事前連絡のモレなども回避することができます。

・役員改選時期（日付）
・納税者番号（項目）
・従業員数（数値）
・社長の趣味（文書）