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機能一覧
BizBaseオフィスのスケジューラ等は標準で含まれています。
ダッシュボード |
接触履歴状況や商談状況などの営業情報をグラフ表示により可視化します。
グラフ表示された要素を直接クリックすることで該当データの一覧を確認することができます。
（ドリルダウン機能）
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接触履歴管理 |
いつ、誰が、どの顧客と、どういった話をしたかを記録できます。履歴の様式(フォーマット)はテキストボックスやチェックボックスを組み合わせたテンプレートとして作成できます。
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営業日報 |
営業日報のフォーマットはワークフローテンプレートとして、任意の項目の組み合わせで複数作成することができます。
申請時には、作成後未承認の接触履歴と自動連動しますので、日報の報告内容とお客様との接触情報が混同することを避けることができます。
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商談管理 |
営業の案件を管理することができます。受注予定日、予定金額、粗利、引合い、ステージ（受注までのステップでどの段階か）
などの情報を管理します。
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顧客統合管理 |
スケジュール、接触履歴、商談、メール送信履歴などの情報はすべて顧客と関連づけされ管理されます。
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代理店管理 |
接触履歴、商談のデータについては、顧客、顧客担当者に加えて、代理店、代理店担当者を含めて管理することができます。
代理店への関連づけにより、代理店別の案件管理が可能となります。
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商品マスタ管理 |
商品マスタデータの管理を行います。商品データは商談管理と連携することができます。
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予算管理 |
担当者別の売上予算管理を行います。
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ポイント管理(Option) |
営業マンの活動プロセスに対して、ポイントを付与することにより、結果数値以外のプロセスに対しても評価基準を設定することができます。
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メール送信管理(Option) |
アドレス帳と連携し、諸条件でターゲティングした相手に一括してメールを送信することができます。
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メールアンケート(Option) |
メール送信機能と連動して、メールの送信先にアンケートを依頼することもできます。
アンケート結果はBizBase側で集計参照することができます。
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BizBaseメッセンジャー(Option) |
WEBブラウザを利用してBizBaseにログインしていない状態でもスケジュールの確認やメッセージの受信ができるように
パソコンに常駐するプログラムです。メッセンジャーから１クリックでWEBブラウザを起動することもできます。
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